教育背景
2017.09-2021.06某大学金融学本科
主修课程:货币银行学、公司金融、投资学、商业银行经营、金融风险管理
工作经历
2022.03-至今某保险 · 广州保险顾问
- 负责家庭保障与理财规划
- 业绩连续达标、客户续保率高
- 积累稳定客户与转介绍
2021.04-2022.02某公司 · 广州保险代理人
- 负责客户开发与需求分析
- 协助保单服务
项目经验
2022.06-2022.12家庭保障规划服务保险顾问
- 通过家庭财务与风险分析,为客户定制寿险、重疾与意外保障方案
- 讲解条款、协助投保与理赔,建立信任
- 方案成交率与客单件稳步提升
2023.01-2023.06客户续保与转介绍保险顾问
- 建立客户保单台账与到期提醒,做好续保服务与保障检视
- 以优质服务撬动老客户转介绍
- 客户续保率保持 90%+,转介绍占新单三成
兴趣爱好
阅读、跑步、羽毛球、音乐
专业技能
保障规划（精通）
客户开发（熟练）
需求分析（熟练）
保单服务（熟练）
财务规划（熟练）
语言能力
英语 - CET-6
证书
大学英语六级(CET-6)（教育部考试中心）
荣誉奖项
金牌保险顾问（某公司） - 2023.12 - 业绩连续达标,获金牌保险顾问
个人简介
3年保险规划经验,为客户提供家庭保障与理财规划,业绩连续达标,持保险从业资格。
业绩概览
业绩连续达标、客户续保率高 积累稳定客户与转介绍口碑 擅长家庭保障与理财规划