教育背景
2016.09-2020.06某大学金融学本科
主修课程:货币银行学、公司金融、投资学、商业银行经营、金融风险管理
工作经历
2021.03-至今某证券 · 深圳投资顾问
- 负责客户资产配置与投顾服务
- 管理客户资产规模 1.5 亿+
- 投顾产品与服务满意度良好
2020.06-2021.02某证券 · 深圳客户经理
- 负责客户开发与维护
- 协助资产配置建议
项目经验
2022.06-2022.12客户资产配置服务投资顾问
- 为客户提供股票、基金与固收资产配置建议,做好仓位与风险管理
- 结合行情动态调整并定期出具持仓分析
- 管理客户资产规模 1.5 亿+,投顾服务满意度良好
2023.01-2023.06投顾内容与陪伴体系投资顾问
- 搭建投教内容体系,输出晨报、市场解读与直播陪伴
- 建立客户分层运营与定期回访机制
- 客户活跃与资产留存率明显提升
兴趣爱好
阅读、跑步、羽毛球、音乐
专业技能
资产配置（精通）
投顾服务（熟练）
证券分析（熟练）
客户关系（熟练）
合规风控（熟练）
语言能力
英语 - CET-6
证书
大学英语六级(CET-6)（教育部考试中心）
荣誉奖项
金牌投资顾问（某公司） - 2023.12 - 客户资产与投顾服务表现突出,获金牌投资顾问
个人简介
4年投资顾问经验,负责客户资产配置与投顾服务,管理客户资产规模稳步增长,持证券从业资格。
业绩概览
管理客户资产规模 1.5 亿+ 投顾产品与服务满意度良好 资产配置与客户维护表现突出