教育背景
2016.09-2020.06某大学金融学本科
主修课程:货币银行学、公司金融、投资学、商业银行经营、金融风险管理
工作经历
2021.03-至今某银行 · 杭州客户经理
- 负责 VIP 客户维护与资产配置建议
- 管理 AUM 2 亿+,年度考核连续达标
- 理财/基金/信用卡交叉销售,中收稳步增长
2020.06-2021.02某银行 · 杭州柜员 / 大堂经理
- 负责柜面业务与客户分流
- 获评季度服务之星
项目经验
2022.06-2022.12VIP 客户资产配置客户经理
- 为 200+ 名 VIP 客户提供资产配置与理财规划,按风险偏好定制方案
- 定期做持仓检视与市场解读、做好客户陪伴
- 管理 AUM 由 1.5 亿增至 2 亿+,客户留存率高
2023.01-2023.06财富沙龙与获客客户经理
- 策划组织季度财富沙龙与主题活动,邀约存量及潜在客户
- 现场安排一对一答疑并承接转化
- 单场活动新增有效客户 20+,带动理财与基金销售
2021.06-2021.12交叉销售专项客户经理
- 梳理存量客户画像,针对性推荐理财、基金与信用卡产品
- 通过场景化营销与批量触达提升交叉销售率
- 年度中间业务收入同比增长,多次达成营销考核
兴趣爱好
阅读、跑步、羽毛球、音乐
专业技能
客户关系管理（精通）
资产配置（熟练）
理财产品（熟练）
合规风控（熟练）
信贷业务（熟悉）
语言能力
英语 - CET-6
证书
大学英语六级(CET-6)（教育部考试中心）
荣誉奖项
金牌客户经理（某银行） - 2023.12 - 业绩考核连续达标,获评金牌客户经理
个人简介
4年零售银行经验,负责个金客户维护与资产配置,管理 AUM 2 亿+,年度考核连续达标。
业绩概览
管理 AUM 2 亿+,年度考核连续达标 理财/基金/信用卡交叉销售,中收稳步增长 重点客户满意度与留存良好